Borsa İstanbul’da ‘Gong’ Arzum için çaldı!

Borsa İstanbul’da ‘Gong’ Arzum için çaldı!

borsa istanbulda gong arzum icin caldi uH4wTTCI

50 yılı aşkın esaslı tarihi ile Küçük Konut Aletleri kesiminin önde gelen şirketlerinden Arzum, Yapı Kredi Yatırım liderliğinde halka açıldı.  24 Aralık Perşembe günü Borsa İstanbul’da yapılan merasimde gong bu defa Arzum için çaldı. Arzum’un halka arzı, SDA International SARL’a ilişkin yüzde 47,5 oranındaki hisselerin satışıyla gerçekleştirildi. Talep toplama sürecinde ferdî yatırımcıdan büyük ilgi görerek 53,6 kat, kurumsal yatırımcıdan 18,7 kat talep alan Arzum, gong merasiminin akabinde Borsa İstanbul’da ARZUM kodu ile süreç görmeye başladı.

 Küçük Konut Aletleri kesiminin Türkiye’deki öncülerinden Arzum’un, Yapı Kredi Yatırım liderliğinde yürütülen halka arz süreci Borsa İstanbul’da düzenlenen gong merasimiyle tamamlandı. Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Enes Ergun’un açılış konuşması yaptığı merasime, Arzum İdare Şurası Lideri Murat Kolbaşı, Arzum İdare Konseyi Lider Yardımcısı Ahmet Faralyalı, Arzum CEO’su Mete Zadil, Arzum’un halka arzına aracılık eden 22 üyeden oluşan konsorsiyuma liderlik eden Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy ve Arzum çalışanları katıldı. Arzum payları, gong merasiminin akabinde ARZUM kodu ile Borsa İstanbul’da süreç görmeye başladı.

Arzum’un halka arzına ait talep toplama sürecinde toplam 207 bin 206 yatırımcıdan talep geldi. Hisse fiyatının 17,0 TL olarak belirlendiği halka arzda, rekor düzeyde talep toplandı. Talep toplama devrinde yurt içi ferdî yatırımcılara ayrılan tahsisat meblağının 53,6 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat fiyatının 18,7 katı ve şirket çalışanlarına ayrılan tahsisat meblağının 1,5 katı talep geldi. SDA International SARL’a ilişkin Arzum hisselerinin yüzde 47,5’ini temsil eden hisseler 260,1 milyon TL bedelle halka arz edildi.

Gong merasiminde açılış konuşmasını yapan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı  Dr. Korkmaz Enes Ergun şunları söyledi: ‘Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, Arzum Elektrikli Konut Aletleri hisselerinin bugün süreç görmeye başlaması nedeniyle, borsamız mesken sahipliğinde düzenlenen gong merasimine hoşgeldiniz. Arzum ile 2020 yılının sekizinci halka arzını yapmış olduk. 2020 yılında gerçekleşen bu 8 halka arz ile şirketlerimize ve ortaklarına yaklaşık 1 milyar 124 milyon TL’lik kaynak sağlamış olduk. Bu 8 halka arzdan yaklaşık 1 milyon 22 bin yatırımcı hisse almış oldu. Bildiğiniz üzere, 17/11/2020 tarihli Resmi Gazete yayınlanan düzenleme ile borsada süreç görmeye başlayan şirketlere 2 puan kurumlar vergisi indirimi gelmiştir. Hem piyasa şartları, hem de bu teşvikle 2021 yılında halka arzların artarak devam etmesini bekliyoruz. Arzum, 43 kat talebin geldiği yaklaşık 260 milyon TL’lik bu halka arzda, yaklaşık 190.000 yatırımcıya yaptığı satış ile başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arz hasebiyle, bu süreçte emeği geçen herkese, başta Arzum ve Yapı Kredi Yatırımın değerli yöneticileri ile çalışanlarına, Borsa ve SPK uzmanlarına çok teşekkür ediyor, bugün Borsa ailesine katılan Arzum’a beğenilen geldiniz diyorum. Siz pahalı iştirakçilere, bu hoş gong merasiminde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum.’

Mete Zadil: ‘Arzum’un başarılarla dolu 50 yılı aşkın tarihinde yeni bir periyoda giriyoruz’

Gong merasiminde konuşan Arzum CEO’su Mete Zadil Arzum’un halka arzıyla ilgili şunları söyledi:

“Arzum olarak 2021’de 55. yılımızı dolduruyoruz. Türkiye’de 50 yaşından büyük şirket sayısı çok az. Ben o az sayıdaki şirketlerden biri olan Arzum’un halka arz sürecinde CEO’su olarak vazife yaptığım için çok şanslıyım. Ve bugüne kadar çalıştığım en uygun grupla bir arada gongu çalıyorum. Arzum, inovasyon odaklı, kurumsal idareye paha veren kaliteli bir şirket ve esaslı, tanınan markamız, sağlam eserleri ile, yüksek bilinirliği ve hane penetrasyonuna sahip. Geçtiğimiz 5 yılda Türkiye ve dünyada, pandemi de dahil olmak üzere birçok büyük aksiliğe karşın Arzum her şartta başarılı operasyonel ve finansal performansını korudu. Yalın ve güçlü bir iş modelimizle; satışlar, FAVÖK ve net kârlılıkta büyürken net işletme sermayesi ve borçluluğu daima denetim altında tuttuk. Son devirde öz kaynaklarımız büyüdü, temettü dağıttık ve net borç/FAVÖK oranını düşürdük. Covid-19 süreci şirketimizin sağlam iş modeli için de bir test ortamı sundu. Bu muvaffakiyetlerin gerisinde uygun kurgulanmış sağlam bir strateji ve o stratejiye inanıp uygulayan çok kuvvetli bir grup var. 2019’da Deloitte tarafından verilen “En Âlâ Yönetilen Şirket” mükafatını de kuvvetli stratejimiz ile aldık. Yıllar içinde 5 tahvil çıkardık, iki özel sermaye fonundan yatırım aldık ve kendimizi bugüne hazırladık. Halka açılarak başarılarımıza yeni ortaklar davet ettik. Çok başarılı geçen halka arz süreci akabinde bugün Arzum’un başarılarla dolu tarihinde yeni bir periyoda giriyoruz. 1950’li yılların başlarında Eminönü’nde başlayan bu hoş, bedelli yerli ve ulusal markamızın kıssası, artık de halka arz ile birlikte daha güçlü bir kurumsal kimlik ve güçlü bir marka olarak devam edecek. Talep toplama sürecinde paylarımıza ilgi gösteren, bize dayanak veren tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Halka arzın Arzum için ve sermaye piyasalarımız için iyi, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum.”

Halka arza aracılık eden Yapı Kredi Yatırım’ın Genel Müdürü Yılmaz Arısoy ise; “Yapı Kredi Yatırım olarak, liderliğini yürüttüğümüz ve bu yıl gerçekleşen en yüksek talep dengeli arz olan Arzum halka arzını, geniş bir iştirakle başarılı bir halde tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte dayanak veren 22 kurumdan oluşan konsorsiyum üyelerimize ve yatırımcılara teşekkür ediyoruz.   Toplam talebin 11,3 milyar TL olarak gerçekleştiği süreçte, arzın büyük bir kısmının dağıtımının yapıldığı kişisel yatırımcılardan toplam halka arz büyüklüğünün 53,6 katı talep geldi. 207 bin farklı ferdî yatırımcının, yatırım ve emeklilik fonlarının yükte olduğu 243 kurumsal yatırımcının talepte bulunduğu bu geniş iştirakli sürecin önümüzdeki devir için de referans niteliğinde olmasını bekliyor, Arzum halka arz sürecinin borsamızda halka açılmak isteyen şirketlere de ilham vereceğini düşünüyoruz.   Süreçte yönlendirmeleriyle dayanak veren Sermaye Piyasaları Heyeti ve Borsa İstanbul’a teşekkür ediyoruz.

Yapı Kredi Yatırım olarak, bu yıl TSPB tarafından verilen Borsa İstanbul Hisse piyasaları ve VIOP piyasalarında en yüksek süreç hacmine sahip başkan aracı kurum mükafatlarını almış bir kurum olarak, bu türlü başarılı bir halka arza aracılık yapmaktan, sermaye piyasalarımızın gelişmesine katkıda bulunmaktan ötürü mutluyuz” dedi.

 BEYAZ HABER AJANSI (BHA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir